Pour les partenaires commerciaux
Gestion de vos mandants
En tant que partenaire commercial, vous avez accès au portail des partenaires de « ProfondConnect ». A partir de votre compte dans le portail des partenaires, vous pouvez également accéder au compte utilisateur de vos mandants dès que ceux-ci vous en donnent l’accès. Avec l’activation, vous avez automatiquement accès à toutes les données pertinentes et disposez des mêmes options de mutation et de calcul que votre mandant. Vous pouvez passer d’un compte utilisateur à un autre via la sélection rapide (liste déroulante) dans la barre de titre.
Pour des raisons de protection des données, l’accès au compte utilisateur de votre mandant doit être accordé par le mandant lui-même sur ProfondConnect. Pour ce faire, il a seulement besoin de votre nom, de votre prénom et de votre adresse électronique. Dans les paramètres utilisateur sous « Supprimer/enregistrer les utilisateurs », il peut compléter votre identifiant. Vous trouverez des instructions détaillées dans la description des paramètres utilisateur.
Connexion et enregistrement
Pour pouvoir utiliser ProfondConnect, vous devez d’abord vous enregistrer. Vous avez reçu à cet effet un courrier d’activation avec votre code personnel. Pour procéder à votre enregistrement, suivez le Guide « Enregistrement » et préparez votre code personnel.
Vous n’avez pas reçu de courrier d’activation ou le code d’activation a expiré ? Dans ce cas, contactez notre service clients.
Accès à ProfondConnect
Vous pouvez accéder à ProfondConnect via le lien suivant : https://pc.profond.ch
Enregistrement
Pour pouvoir utiliser ProfondConnect, vous devez d’abord vous enregistrer. Vous avez reçu à cet effet un courrier d’activation avec votre code personnel.
Pour offrir la plus grande sécurité possible, ProfondConnect utilise une authentification à deux facteurs, comme pour la banque en ligne. Vous devez donc ajouter un numéro de portable au cours du processus d’enregistrement.
Guide étape par étape
- Ouvrez pc.profond.ch.
- Cliquez sur « S’inscrire » dans la partie inférieure.
- Complétez votre adresse courriel, votre mot de passe et votre nom et cliquez sur « Enregistrement ».
- Vous recevrez un e-mail intitulé « Vérification du courriel ».
- Si vous ne recevez pas l’e-mail dans les 5 minutes, veuillez vérifier votre dossier « Spams » ou « Courriers indésirables ».
Appelez-nous si vous n’y trouvez aucun e-mail. Nous vous aiderons avec plaisir. - Saisissez votre numéro de téléphone et cliquez sur « Obtenir le code de vérification ».
- Vous recevrez par SMS un code à six chiffres.
- Veuillez le saisir dans le champ de données et cliquez sur « Soumettre ».
Si vous n’avez pas reçu de code par SMS, vous pouvez vous le faire envoyer de nouveau en cliquant sur « Renvoyez le code ». Si vous ne recevez pas le code par SMS dans les 5 minutes, appelez-nous. - Cliquez sur « Ajouter un accès au portail ».
- Saisissez le code personnel de votre courrier et cliquez sur « Continuer ».
- Acceptez les conditions d’utilisation et cliquez sur « Continuer ».
- Vous pouvez à présent vous connecter au portail.
Pour toute question technique, adressez-vous par courriel à votre contact chez Profond. Nous vous assisterons volontiers pour des questions techniques à l'adresse info@profond.ch.
Relier des portails
Vous utilisez ProfondConnect non seulement en tant que partenaire, mais aussi en tant qu’entreprise et/ou que personne assurée ? ProfondConnect offre la possibilité de connecter le portail des partenaires au portail d’entreprise en saisissant la même adresse courriel lors de l'inscription. Vous pouvez ensuite passer d’un portail à l’autre via la liste déroulante de la barre de titre.
Pour des raisons de protection des données, il n'est aujourd'hui plus possible de basculer également vers votre portail des assurés et de revenir en arrière. Nous vous recommandons de vous inscrire sur le portail des assurés avec votre adresse courriel privée. L’accès à vos données est ainsi assuré en cas d’éventuel départ à la retraite. Même en cas de sortie de l'entreprise, vous aurez toujours accès à vos données pendant un certain temps.
Si vous vous êtes déjà inscrit avec la même adresse courriel et que vous souhaitez modifier cette situation, vous trouverez les paramètres dans le profil utilisateur.
Mot de passe oublié
Si vous avez oublié votre mot de passe, demandez-en un nouveau sous « Mot de passe oublié? ». Connectez-vous ensuite avec votre nouveau mot de passe.
Après vous être connecté avec succès, il vous sera demandé de définir votre propre nouveau mot de passe.
Page d’accueil et menu
Page d’accueil
Sur la page d’accueil, vous trouverez des informations utiles et des actualités, les coordonnées de votre interlocuteur chez Profond ainsi que des liens utiles concernant Profond et la prévoyance professionnelle. La barre de titre se trouve en haut et la navigation est à gauche.
Vous pouvez élargir la colonne pour un affichage optimal de la navigation.
Barre de titre
Dans la barre de titre en haut de l’écran, vous trouverez diverses fonctions ainsi que vos documents et paramètres.
1. Icône du menu
Utilisez l’icône du menu pour afficher et masquer la colonne de navigation à gauche de l’écran.
2. Logo ProfondConnect
En cliquant sur le logo ProfondConnect, vous revenez toujours à la page d’accueil.
3. Sélection rapide
La sélection rapide dans la liste déroulante vous permet de passer d’un portail à l’autre, par exemple, de votre portail des partenaires aux portails d’entreprise de vos mandants. Vous trouverez les explications pour accéder aux portails de vos mandants sous « Gestion de vos mandants ».
4. Tâches
Dans les tâches, vous pouvez voir les mutations et les notifications que vous avez déclenchées ou temporairement sauvegardées. Divers critères de filtrage vous aident à trouver plus facilement les tâches souhaitées. Vous pouvez consulter vos mutations et vos notifications sauvegardées temporairement et poursuivre la modification en double-cliquant dessus. Les tâches peuvent présenter différents statuts :
Entrée : nouvelle tâche qui n’a pas encore été traitée
Brouillon : vous avez traité une tâche, mais vous ne l’avez pas encore transmise
Transmis à Profond : vous avez traité la tâche et nous l’avez transmise
Effectué : la tâche est également terminée de notre côté
5. Communications
Dans les communications, vous trouverez une liste chronologique de tous les documents qui vous sont destinés. Ici aussi, des critères de filtrage vous aident à trouver des documents spécifiques.
Lorsqu’un nouveau document est disponible, tous les utilisateurs que vous avez saisis recevront de la part de connect@profond.ch un courriel généré automatiquement.
6. Menu à trois points
Cliquez sur les trois points à côté de votre nom d’utilisateur pour ouvrir les paramètres utilisateur et vous déconnecter de ProfondConnect. Vous trouverez des détails sur les paramètres dans le chapitre « Paramètres utilisateur ».
Déconnexion
Déconnectez-vous après avoir utilisé ProfondConnect. Pour ce faire, cliquez sur le menu à trois points à côté de votre nom d’utilisateur et sélectionnez « Déconnecter ».
Contrats
Aperçu des contrats
Sous Aperçu des contrats, vous trouverez un état de toutes les affiliations dont vous avez la charge. Vous gardez ainsi à tout moment une vue d’ensemble de tous les contrats dont vous êtes responsable. Dans la liste des affiliations, vous trouverez également le nombre d'affiliés actifs, partiellement actifs, passifs, les cas de retraite, les cas d'invalidité et les décès concernant chaque affiliation, ainsi que les factures en suspens pour l'affiliation considérée.
Commander un aperçu de prévoyance
Vous pouvez demander un aperçu de prévoyance en utilisant les trois points à la fin de la ligne ou en cliquant sur le bouton « Commander un aperçu de prévoyance ». Pour ce faire, entrez la date de référence souhaitée, cliquez sur « Vérifier » puis sur « Transmettre ». Vous recevrez un PDF de confirmation de votre commande. L’aperçu de prévoyance vous est automatiquement mis à disposition au format Excel dans vos communications. Il contient des informations sur les assurés actifs, les prestations ainsi que la PLP par date de calcul, la PLP LPP par date de calcul et la PLP interpolée ainsi que la PLP LPP interpolée (à la date de référence saisie).
Paramètres utilisateur
A droite, dans la barre de titre, vous trouverez le nom d’utilisateur avec lequel vous vous êtes connecté. Cliquez sur votre nom d’utilisateur ou sur le menu à trois points pour ouvrir le menu des paramètres utilisateur.
Profil utilisateur
Vous pouvez régler vos paramètres utilisateur dans le profil utilisateur.
- Editer
Le bouton « Editer» vous permet de modifier votre nom d'affichage et la langue de ProfondConnect. Veuillez noter que ces modifications ne prendront effet qu'à votre prochaine connexion à ProfondConnect.
- Ouvrir un compte utilisateur
Cliquez sur « Ouvrir un compte utilisateur » pour modifier votre adresse e-mail, définir un nouveau mot de passe pour ProfondConnect ou configurer l'authentification à deux facteurs.
Supprimer/enregistrer les utilisateurs
Saisir un nouvel utilisateur
Cliquez sur « Nouveau » pour accéder à l’interface de saisie des données.
Procédez maintenant comme suit :
- Dans le champ « Utilisation », saisissez le prénom et le nom de la nouvelle utilisatrice ou du nouvel utilisateur.
- Sélectionnez également ici les autorisations souhaitées. En cliquant sur « Individuellement », vous pouvez activer ou désactiver les différentes autorisations.
- Cliquez sur «Mémoriser».
Une fois l'enregistrement effectué, un code d'accès confidentiel est généré. Vous pouvez désormais le copier et le communiquer de manière sécurisée au nouvel utilisateur ou à la nouvelle utilisatrice.
Grâce à ce code d'accès, le nouvel utilisateur ou la nouvelle utilisatrice peut désormais se connecter comme indiqué dans le guide étape par étape.
Adapter des données d’utilisateurs existants
Sous « Supprimer/enregistrer les utilisateurs », vous pouvez adapter les données d’utilisateurs existants. Pour ce faire, sélectionnez la ligne concernée dans la liste puis « Détail » pour accéder à l’interface d’adaptation.
- Adapter les prénom, nom, nom d’affichage, langue et autorisations thématiques
En cliquant sur « Editer » (sous le titre), vous pouvez adapter les prénom, nom, nom d’affichage, langue et autorisations thématiques. Enregistrez ensuite vos modifications.
- Adapter le numéro de téléphone portablePour adapter le numéro de téléphone portable, cliquez sur le bouton « Authentification mulitfacteur » sous le titre « Editer » et saisissez le nouveau numéro.
- Authentification à deux facteurs
Si vous n’avez pas encore configuré l’authentification à deux facteurs, vous pouvez l’ajouter. Sauvegardez votre sélection en cliquant sur « Mémoriser » et suivez les instructions.
Bloquer un utilisateur
Sous « Supprimer/enregistrer les utilisateurs », vous pouvez bloquer l’accès à ProfondConnect pour un utilisateur ou une utilisatrice. Pour pouvoir procéder à cette modification, vous avez besoin des droits d’« Administrateur connect ».
Pour ce faire, sélectionnez la ligne concernée dans la liste puis « Détail » pour accéder à l’interface d’adaptation.
Cliquez sur « Editer » (sous le titre), cochez « Désactivé » et sauvegardez votre saisie.
Gestion des mandants
Dans la gestion des mandants, vous trouverez tous les mandants dont vous assurez le suivi ainsi que les autres comptes utilisateur auxquels vous avez accès. La liste correspond à la sélection dans le menu déroulant de la sélection rapide (dans la barre de titre). Vous pouvez ajouter un nom d’alias à chaque mandant. Celui-ci sera ensuite affiché dans la sélection rapide.
